Corredores con plan Pro o superior
Importar y exportar contactos
Traer tu cartera desde otra herramienta y llevarte una copia cuando quieras.
- Quién puede usarla
- Requiere "Mis clientes" habilitado. Exportás solo lo que podés ver.
- Dónde empieza
- Pantalla "Mis clientes": "Importar CSV" y "Exportar".
Incluida en Pro y planes superiores. Ver planes
Antes de empezar
- Un archivo CSV con nombre y teléfono o correo.
Pasos
Descargá la plantilla
Abrí "Importar CSV" y usá la plantilla para ordenar tus columnas.
Revisá la previsualización
Antes de guardar se muestran las filas detectadas y los posibles duplicados.
Confirmá la importación
Se agregan al espacio activo, respetando el límite del plan.
Exportá cuando lo necesités
"Exportar" descarga un CSV con los contactos de ese espacio.
Cómo saber que salió bien
El contador de contactos sube y los registros aparecen en la lista.
Si algo no funciona
Se detuvo la importación
Puede haber llegado al límite del plan o haber filas sin nombre. Corregí el archivo y reintentá.
Faltan contactos en el CSV exportado
Solo se exporta lo que tenés permiso de ver en ese espacio.