Corredores con plan Pro o superior
Crear y encontrar contactos
Tener tu libreta privada de clientes, sin mezclarla con la de nadie.
- Quién puede usarla
- Requiere que "Mis clientes" esté habilitado en el espacio activo.
- Dónde empieza
- Pantalla "Mis clientes".
Incluida en Pro y planes superiores. Ver planes
Antes de empezar
- Nombre y una forma de contacto de la persona.
Pasos
Confirmá el espacio
Arriba se indica si trabajás en "Mi espacio personal" o en un equipo. Los datos no se trasladan entre espacios.
Buscá antes de crear
Usá "Buscar por nombre, teléfono o correo" para no duplicar.
Creá el contacto
Tocá "Nuevo contacto" y completá los datos. Si se parece a uno existente, se avisa para que revises.
Ordenalo con etiquetas y notas
Agregá etiquetas y notas privadas: solo las ve quien tiene acceso a ese espacio.
Cómo saber que salió bien
El contacto aparece en la lista con sus etiquetas y su contador de contactos actualizado.
Si algo no funciona
"Nuevo contacto" está deshabilitado
Llegaste al límite del plan. Podés seguir consultando y editando; para ampliar, escribinos.
Perdí acceso al CRM
Si el beneficio venció, los datos no se borran: podés consultarlos y descargarlos desde el aviso de la pantalla.
Lámina de apoyo
Resumen ilustrado. Los pasos completos son los de arriba.