Corredores con plan Pro o superior
Seguir oportunidades en lista o tablero
Saber en qué etapa está cada negocio y cuál es el próximo paso.
- Quién puede usarla
- Requiere "Mis clientes" habilitado.
- Dónde empieza
- Pantalla "Mis clientes"; botones "Lista" y "Tablero".
Incluida en Pro y planes superiores. Ver planes
Antes de empezar
- Un contacto creado.
Pasos
Abrí el contacto
Desde la lista entrás a su ficha y creás la oportunidad con lo que busca.
Movela de etapa
Actualizá la etapa a medida que avanza; el "Tablero" muestra cuántas hay en cada una.
Mirá lo que necesita atención
Las tarjetas de arriba resumen "Para hoy", "Próximas visitas" y "Necesitan atención" (sin movimiento hace más de 7 días).
Cómo saber que salió bien
La oportunidad aparece en la columna correcta del tablero.
Si algo no funciona
El tablero está vacío
Todavía no hay oportunidades creadas, o los contactos son de otro espacio.
Cambié la etapa a "Cerrado" y el anuncio sigue publicado
Es correcto: la etapa del CRM no cambia la disponibilidad. Ajustala en "Mis propiedades".